중국 전기차 배터리 업체 닝더스다이(寧德時代·CATL)가 30억위안(약 5800억원) 규모의 회사채 발행을 성공적으로 완료했다고 12일 공시했다.
닝더스다이는 이날 공시를 통해 2026년 전문투자자 대상 과학기술혁신 회사채(제1기) 발행 결과를 발표했다. 채권 코드는 524672이며 채권 약칭은 26CATLK1이다.
발행된 회사채는 액면가 100위안에 표면금리 1.69%로 책정됐다. 인수 경쟁률은 2.48대 1을 기록했다.
중국증권감독관리위원회는 지난달 6일 닝더스다이의 회사채 발행을 승인했다. 승인 한도는 50억위안(약 9700억원)이었으며, 이번 발행은 그중 60%를 집행한 것이다.
이번 회사채 발행은 네트워크 밖에서 전문 기관투자자를 대상으로 한 경쟁입찰 방식으로 진행됐다.
주요 증권사들이 대거 인수에 참여했다. 중신건투증권과 중국국제금융이 각각 4억3000만위안(약 834억원)을 인수했으며, 국태해통증권이 3억2000만위안(약 621억원)을 인수했다.
중신증권은 중신건투증권의 관계사 자격으로 2억7000만위안(약 524억원)을 인수했다. 화푸증권과 흥업증권은 각각 4억위안(약 776억원)씩 인수했으며, 흥업증권 관계사인 흥증글로벌펀드운용이 3000만위안(약 58억원)을 추가로 인수했다.
주요 인수기관의 총 인수액은 22억8000만위안(약 4425억원)에 달했다.
닝더스다이 측은 "주요 인수 증권사의 가격 제시는 공정했으며, 절차는 규정에 부합했다"고 밝혔다.
회사 측은 또한 "회사 이사, 고위 경영진, 지분 5% 이상 보유 주주 및 기타 관계자들은 이번 인수에 참여하지 않았다"고 설명했다.
이번 회사채 발행에 참여한 모든 투자자는 '회사채 발행 및 거래 관리 방법', '선전증권거래소 회사채 상장규칙(2023년 개정판)' 등 관련 규정 요건을 충족했다고 회사 측은 전했다.
닝더스다이는 이번 회사채 발행으로 조달한 자금을 발행 비용을 제외한 후 프로젝트 건설, 운영자금 보충, 유이자부채 상환 및 법률·규정이 허용하는 기타 용도로 사용할 계획이다.