하이드로리튬이 원자재 구매 등을 위한 운영자금 1억6000만원을 조달하고자 전환사채(CB)를 발행한다.
하이드로리튬은 18일 이사회를 열고 1억6000만원 규모의 제3회차 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다.
조달된 자금은 전액 원자재 구매 등 운영자금으로 사용될 예정이다. 납입일은 오는 26일이다.
이번 전환사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 1.0%이며, 만기는 2029년 3월 26일이다.
전환가액은 주당 1962원이다. 전환 청구는 발행 1년 뒤인 2027년 3월 26일부터 2029년 2월 25일까지 가능하다. 전환 시 발행될 신주는 8만1548주로, 이는 발행주식 총수의 0.14%에 해당한다.
시가 하락에 따른 전환가액 조정(리픽싱)이 가능하며, 최저 조정가액은 최초 전환가액의 70%인 1374원이다.
사채는 제3자 배정 방식으로 발행된다. 대상자는 특수관계인인 (주)리센스(7500만원)를 비롯해 심인옥 직원(5000만원), 김행구 직원(2500만원), 이영미 사외이사(1000만원) 등이다.