스마트레이더시스템이 대드론 국방 분야 사업 확장과 채무 상환을 위해 250억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다.
스마트레이더시스템은 17일 이사회를 열고 이 같은 내용의 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 공시했다.
조달 자금 250억원 중 150억원은 운영자금으로, 나머지 100억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이다. 운영자금은 대드론 국방 분야 사업 확장을 위한 연구개발(R&D)과 제품 양산에 투입된다.
채무상환자금은 2027년 5월 만기가 도래하는 1회차 전환사채 100억원을 만기 전 취득하는 데 쓰인다.
이번 사채의 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이며, 만기일은 2031년 3월 25일이다. 전환가액은 주당 6795원이며, 전환 청구 기간은 2027년 3월 25일부터 2031년 2월 25일까지다.
전환 시 발행될 주식 수는 367만9175주로, 이는 주식 총수 대비 18.25%에 해당하는 규모다. 또한 발행사와 지정 제3자는 발행 1년 후부터 사채의 50%인 125억원 한도 내에서 매도청구권(콜옵션)을 행사할 수 있다.