키움증권 신용보강에…케이테라제육차 ABSTB 'A1' 등급

케이테라제육차(주)가 발행 예정인 90억원 규모의 자산유동화 단기사채(ABSTB)가 최고 신용등급인 'A1(sf)'을 받았다.

한국기업평가는 17일 케이테라제육차 제17~20회 ABSTB 신용등급을 이같이 평가했다고 밝혔다. 이번 등급은 키움증권(AA/안정적)의 신용공여가 결정적인 영향을 미쳤다.

이번 유동화는 특수목적회사(SPC)인 케이테라제육차가 대전 오피스텔 개발사업 관련 프로젝트파이낸싱(PF) 대출채권을 기초자산으로 ABSTB를 발행하는 구조다. 발행 자금은 기존에 발행된 제16회 ABSTB 상환에 사용될 예정이다.

키움증권은 유동화증권 차환 발행이 어렵거나 대출 원리금이 제때 상환되지 않을 경우, 대출채권을 매입하거나 자금을 보충하기로 약정했다. 사모사채 인수 등을 포함한 신용공여 한도는 90억원이다.

기초자산의 차주인 스카이천수는 지난 2025년 3월 대주단 자율협의회 결의로 공동관리절차에 들어간 바 있다. 이후 사업 정상화 계획에 따라 대출 만기가 2027년 3월 17일로 연장됐다.