베스트에프제구차가 발행하는 7000억원 한도의 자산유동화전자단기사채(ABSTB)가 아이비케이투자증권의 신용보강을 바탕으로 최고 신용등급인 'A1(sf)'를 획득했다.
한국기업평가는 17일 베스트에프제구차가 발행하는 제1회부터 제26회차 ABSTB에 대해 이같이 신용등급을 부여했다고 밝혔다. 이번 유동화는 인천 송도국제도시 내 복합시설 신축사업 관련 프로젝트파이낸싱(PF) 대출채권을 기초자산으로 한다.
한기평은 아이비케이투자증권(신용등급 AA-/안정적)이 부담하는 대출채권 매입 및 자금보충 의무가 유동화증권의 신용도를 높이는 핵심 요인이라고 분석했다. ABSTB 차환 발행이 원활하지 않거나 상환재원이 부족할 경우, 아이비케이투자증권이 해당 대출채권을 매입하거나 자금을 보충하는 구조다.
기초자산은 송도국제도시개발(유)에 대한 700억원 한도의 대출채권이다. 해당 대출금은 인천 연수구 송도동 일원 공동주택, 오피스텔 및 근린생활시설 신축 분양 사업에 사용된다. 시공은 포스코이앤씨가 맡아 책임준공 의무를 진다.
베스트에프제구차는 이날 572억원 규모의 제1회 ABSTB 발행을 시작으로, 기초대출 만기인 2030년 11월까지 유동화증권을 차환 발행할 예정이다.