젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일간의 방한 일정을 마치고 인공지능(AI) 동맹 강화에 나섰다.
황 CEO는 이번 방한 기간 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장 등과 만나 AI 산업 협력 방안을 논의했다. 업계에서는 이번 방문이 한국을 대만과 함께 엔비디아의 핵심 전략 파트너로 재확인하는 계기가 됐다고 평가한다.
이번 방한의 최우선 과제는 고대역폭메모리(HBM) 공급망 강화로 분석된다. 황 CEO는 지난달 컴퓨텍스 2026에서 HBM 웨이퍼에 “더 많이 만들어 달라(PLEASE MAKE MORE)”는 문구를 남기며 HBM 확보에 대한 강한 의지를 보인 바 있다.
카운터포인트리서치에 따르면 현재 글로벌 HBM 시장은 SK하이닉스가 약 57%의 점유율을 차지하고 있다. 삼성전자는 차세대 제품인 HBM4 공급을 통해 엔비디아 내 점유율 확대를 추진 중이다. 엔비디아는 차세대 AI 플랫폼 ‘베라 루빈’ 출시를 앞두고 있어 HBM4와 HBM4E 수요가 크게 늘어날 전망이다.
엔비디아는 로보틱스와 피지컬 AI 분야로도 협력을 확대하고 있다. 황 CEO는 한국 언론과의 인터뷰에서 “로보틱스는 한국의 다음 주요 성장 산업이 될 것”이라며 “한국이 AI에 적극적으로 투자할 수 있는 중요한 기회”라고 밝혔다.
실제 협력도 구체화되고 있다. 두산은 엔비디아의 피지컬 AI 모델을 자사 데이터에 적용하고 있으며, 현대자동차그룹은 엔비디아와 총 30억 달러 규모의 투자를 통해 국내 AI 기술센터 및 피지컬 AI 응용센터 설립을 추진하기로 했다.
소버린 AI(Sovereign AI) 생태계 확장에도 공을 들이고 있다. 황 CEO는 네이버와 만나 한국 및 동아시아 시장에 최적화된 대규모언어모델(LLM) 개발 협력을 논의했다. 이는 각국의 데이터 규제 강화 추세에 맞춰 현지 클라우드 사업자와의 협력을 통해 AI 인프라 수요를 확보하려는 전략으로 풀이된다.
카운터포인트리서치는 10일 보고서에서 젠슨 황의 방한이 단순 공급망 점검을 넘어 AI 생태계 전반의 성장을 촉진하기 위한 행보라고 평가했다. 카운터포인트는 생성형 AI에 대한 소비자 지출이 2030년까지 연간 최소 7000억 달러 규모로 성장할 것으로 전망했다.
AI 수요 확대는 반도체 산업 전반의 성장을 이끌고 있다. 초기 GPU 중심에서 HBM, D램 등 메모리 전반으로 수요가 확산되고 있으며, 올해부터는 맞춤형 AI 반도체(ASIC) 시장 성장도 본격화될 것으로 예상된다. 업계에서는 AI 인프라 수요가 다변화됨에 따라 안정적인 반도체 공급망 확보의 중요성이 더욱 커질 것으로 보고 있다.