미국의 리츠(REITs·부동산투자회사) 필립스 에디슨 앤 컴퍼니(Phillips Edison & Company)가 3억5000만달러(약 4800억원) 규모의 신규 채권 발행에 나선다.
26일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 필립스 에디슨의 운영 파트너십인 '필립스 에디슨 그로서리 센터 오퍼레이팅 파트너십 I'는 2033년 만기 4.750% 선순위 채권 발행을 위한 등록 서류를 제출했다.
이번 채권의 총원금 규모는 3억5000만달러다. 연 이자율은 4.750%이며 만기는 2033년이다.
모회사인 필립스 에디슨 앤 컴퍼니는 이번 채권 발행에 대한 지급 보증을 제공한다. 이는 투자자 입장에서 채무 불이행 위험을 낮추는 요인으로 작용한다.
채권 발행 주관사단에는 웰스파고 증권, BMO 캐피털 마켓, BofA 증권, 미즈호 증권, PNC 캐피털 마켓 등 다수의 금융기관이 이름을 올렸다.
필립스 에디슨은 미국 전역에서 식료품점을 중심으로 한 쇼핑센터를 소유 및 운영하는 리츠 전문 기업이다. 이번 자금 조달은 회사의 운영 및 투자 활동을 지원하기 위한 목적으로 풀이된다.
한편 필립스 에디슨 앤 컴퍼니는 미국 31개 주에 걸쳐 290개 이상의 식료품 중심 쇼핑센터 포트폴리오를 보유하고 있다.